资讯
算力硬件爆发提振短线情绪，存量博弈下结构性行情或持续演绎
📋总体概括
昨日市场延续分化，沪指微涨而创业板指涨超3%，但量能不增反减。算力硬件板块全线爆发，剑桥科技、光迅科技、沪电股份等涨停，中际旭创涨超10%。核心催化来自高盛上调光模块预测：预计2028年全球市场规模达1485亿美元，较此前预测上调115%；叠加GPT-6 Astra模型依托超10万组NVIDIA Grace Blackwell NVL72集群训练，拉动高端算力与光互联需求。液冷、IDC电源等小盘细分同步走强，农业题材延续强势但获利盘堆积，存量博弈下结构性行情或将持续。
⚡关键信息
- ▸算力硬件全线爆发：剑桥科技、光迅科技、沪电股份等涨停，中际旭创大涨超10%，激活科技成长板块人气
- ▸高盛大幅上调光模块预期：2028年全球市场规模或达1485亿美元，较此前预测上调115%
- ▸GPT-6 Astra模型依托超10万组NVIDIA Grace Blackwell NVLink72集群训练，直接拉动高端算力与高速光互联需求
- ▸液冷从「选配」变「刚需」，冷板、CDU、UQD等环节供需错配，小市值标的更易被存量资金撬动
- ▸昨日量能不增反减，市场以震荡轮动结构看待，增量资金不足是行情持续性最大制约
🔥犀利点评
高盛一纸报告上调115%预测，A股就集体涨停，这不是基本面定价，是情绪找借口。更扎心的真相在量能：普涨行情下量能不增反减，说明筹码都在场内存量之间倒手，没人真金白银加仓。算力硬件一堆大盘权重，没有增量资金续命，反弹的高度天花板肉眼可见。液冷小盘股走强恰恰印证资金怂——只敢在容易被撬动的小票里抱团取暖。产业逻辑是真的，但产业逻辑兑现要等业绩，短线炒的是预期差和接力盘。追高光模块不如盯住量能变化：量不放大，一切上涨都是阶段性透支。
📰 相关资讯（与本文相关的其他资讯）
本文由本站自动聚合，以下为原始来源：前往 财联社深度 阅读全文 →