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港股早报｜LME期铜创下历史新高 中国AI大模型调用量连续十九周领跑
📋总体概括
港股早报聚焦多项重磅信息：工信部印发《信息通信行业发展「十五五」规划》，提出2030年建成新一代通信网，有序部署十万卡级智算集群并适配国产算力芯片；港交所前八个月IPO集资3424亿港元同比大增153%；韩国分析指三星、SK海力士内存库存不足10天，存储芯片占AI基建投资比重预计两年内从14%升至57%；中国AI大模型周调用量56.72万亿Token连续十九周领跑全球；央行黄金储备连续22个月增加。铜价新高与AI供应链紧张共同指向算力与资源端的紧俏格局。
⚡关键信息
- ▸工信部「十五五」规划：2030年建成新一代通信网，部署十万卡级智算集群，加大适配国产算力芯片
- ▸港交所2026年前八个月106家新上市公司，IPO集资3424亿港元同比增153%，日均成交2825亿港元增14%
- ▸三星、SK海力士内存库存不足10天，存储芯片占AI基建投资比重预计从2025年14%升至2027年57%
- ▸上周全球AI大模型调用量115万亿Token，中国56.72万亿连续十九周超美国居首
- ▸中国8月末黄金储备7673万盎司，连续22个月增持
🔥犀利点评
几条消息串起来就是一句话：AI的瓶颈正在从算力芯片转移到存储和上游资源。库存不足10天的三星海力士、创历史新高的铜价，都在印证算力扩张对实体资源的吞噬速度远超预期。港股IPO暴增153%说明资金在押注这个周期，但存储占比两年翻四倍的预测更像期货式叙事——真到那一步，下游整机厂商的利润怕是要被挤干了。国内大模型调用量领先是实打实的需求，可别让规模幻觉盖过商业化变现的硬考题。
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