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海外研选 | 高盛大幅上调光模块市场预测：2028年规模或达1485亿美元
📋总体概括
高盛在最新全球光模块报告中大幅上调行业预测，预计2026年至2028年市场规模分别达约677亿、1314亿和1485亿美元，较此前预测上调33%、81%和115%，同期出货量达5.48亿、6.91亿和7.29亿只。高盛认为，上修核心动力不仅是AI服务器数量增长，更是AI服务器架构向高速网络迁移、单颗GPU或ASIC所需光模块数量增加，推动800G、1.6T乃至3.2T快速放量。800G及以上产品2026年出货预计同比增长166%，2026至2028年市场规模复合增长率约69%，成为增长主力，市场正经历明显代际切换。
⚡关键信息
- ▸高盛预计2026-2028年全球光模块市场规模达677亿、1314亿、1485亿美元，上调幅度分别为33%、81%、115%
- ▸同期光模块出货量预计为5.48亿、6.91亿、7.29亿只，较此前预测上调21%、31%、31%
- ▸上修主因是AI服务器架构向高速网络迁移及单颗芯片所需光模块数量增加，而非单纯服务器数量增长
- ▸800G及以上光模块2026年出货预计7822万只，同比增长166%，2026-2028年对应市场规模复合增速约69%
- ▸800G出货预计2028年回落至4866万只，市场转向1.6T和3.2T，1.6T自2026年起快速放量
🔥犀利点评
两年内市场规模预测上修115%，这个幅度与其说是研究修正，不如说是高盛被AI资本开支的疯狂节奏打了脸后被迫追赶现实。真正值得玩味的是增长逻辑的切换：光模块价值量正从『用量』转向『代际』，1.6T、3.2T接棒意味着技术迭代本身就是最大的订单机器。但狂欢背后要留个心眼——预测全靠AI厂商持续烧钱的假设，一旦头部云厂商资本开支减速，1485亿美元的空中楼阁会塌得比盖得快。
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