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直击长鑫科技业绩会：公司产品性能质量及供应稳定性具备与国际主流厂商竞争能力
📋总体概括
长鑫科技9月7日举行业绩会，总经理赵纶称公司产能规模位居中国第一、全球第四，产品性能与供应稳定性具备与国际主流厂商竞争的能力。据TrendForce数据，2026年二季度长鑫存储位居全球DRAM品牌营收第四，营收环比大增99.3%，市占率从7.6%升至9.5%。2026年上半年公司营收1503.10亿元，同比增长873.64%，归母净利润776.05亿元。受AI算力需求拉动，DRAM供不应求、价格上涨，公司判断下半年供给紧缺格局将延续。
⚡关键信息
- ▸长鑫科技宣称产品性能质量及供应稳定性具备与国际主流DRAM厂商竞争的能力
- ▸公司产能规模居中国第一、全球第四，募投项目落地后规模效应持续显现
- ▸2026年二季度长鑫存储营收环比增长99.3%，全球市占率从7.6%提升至9.5%
- ▸2026上半年营收1503.10亿元，同比增长873.64%，归母净利润776.05亿元
- ▸AI算力需求推动DRAM供不应求，公司预计下半年供给紧缺格局延续
🔥犀利点评
营收同比暴涨873%、净利几乎等于营收，这不是管理层的功劳，是AI掀翻存储周期带来的天降横财。长鑫踩中窗口期确实打进了全球第四，但7.6%到9.5%的市占含金量有多少来自周期红利、多少来自真实竞争力，值得打问号。真正该警惕的是：一旦AI资本开支降温、三星海力士放量反扑，靠价格红利堆出来的利润表还能撑几页。周期股讲成长故事，历来是风险最高的时刻。
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