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原厂都不知道缺口多大！群联CEO潘健成：就算再盖20座厂NAND闪存都不够用
📋总体概括
群联电子CEO潘健成在SEMI半导体科技大师论坛上断言NAND闪存缺货已成定局：原厂自己也说不清明年缺口多大，中国大陆、韩国、日本、美国厂商虽都在扩产，但AI对产能的消耗可能延续20至30年。他引述台积电正同时兴建近20座晶圆厂，称即便再盖20座厂闪存仍不够用。价格方面他认为涨势趋缓是好事，闪存零组件自谷底已大涨数倍，群联正维持库存水位并向原厂抢产能。
⚡关键信息
- ▸潘健成称近期与两家原厂开会，对方直言不知道明年NAND缺口有多大，缺货是既定事实
- ▸台积电正同时兴建近20座晶圆厂，他称若AI生态持续扩张，再盖20座厂闪存仍不够用
- ▸他认为AI对半导体产能的消耗可能延续20至30年，扩产不会导致短期供过于求
- ▸闪存零组件价格自谷底已大涨数倍，潘健成认为近期涨势趋缓有利于消费终端市场
- ▸群联正维持库存水位并积极向原厂争取供货，称明年供货真的很紧张
🔥犀利点评
主控厂老板喊缺货，立场天然存疑——供应紧张意味着群联手里产品和产能都更值钱，喊话本身就是涨价预期管理。但这次连原厂都说摸不清缺口，逻辑芯片绑着NAND出货的硬约束确实存在，缺口逻辑比往年喊单更硬。真正要警惕的不是缺货，而是AI叙事能否撑住20至30年这种玄学周期；等消费终端被价格涨到卖不动，供过于求的反转会比所有人预期来得更猛。
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