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OpenAI称肯定会研发人形机器人 机器人行业投资逻辑转正向业绩兑现
📋总体概括
OpenAI CEO奥尔特曼明确表示肯定会研发人形机器人，但强调形态并非关键，核心在于机器人「大脑」，不排除针对特定场景开发非拟人化形态。与此同时，高盛大幅上调人形机器人出货量预测：2030年从25.6万台升至89万台，约3.5倍；2035年从140万台升至648万台，对应市场规模1383亿美元，约为原预测的4.6倍。海通国际认为AI机器人正由技术验证期进入商业化验证期，投资逻辑转向订单、交付与业绩兑现。A股相关标的包括拓斯达和鑫宏业。
⚡关键信息
- ▸奥尔特曼确认OpenAI将研发人形机器人，但认为机器人大脑比形态更重要
- ▸高盛将2030年人形机器人出货预测从25.6万台上调至89万台，约3.5倍
- ▸2035年出货预测上调至648万台，对应市场规模1383亿美元，为原预测约4.6倍
- ▸海通国际称行业进入商业化验证期，投资逻辑转向订单与业绩兑现
- ▸拓斯达「小拓」为中国首款注塑场景具身智能机器人，鑫宏业布局超柔性线缆
🔥犀利点评
OpenAI下场人形机器人，本质是想把大模型能力延伸到物理世界，抢占具身智能入口——它要卖的是「大脑」，让别人去卷躯壳，这才是聪明打法。高盛一口气上调4.6倍预测，投行翻预测报告向来比翻书还快，数字看看就好。真正值得盯的是订单和交付：当概念股开始有真金白银的收入，故事才算落地，否则89万台也只是Excel里的美丽幻想。
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