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全球存储：长协定下限，回购看比例
📋总体概括
核心观点 回顾2Q26，三星/海力士/美光/闪迪/铠侠五家合计总收入2,274亿美元（同比+194%、环比+43%）、营业利润1,475亿美元，环比+70%，收入和利润均处历史高位。但价格涨幅已开始放缓，Samsung披露DRAM blended ASP环比由1Q26的约low-90%降至2Q26的mid-40%，TrendForce预计3Q26 server DRAM合约价环比上涨13–18
⚡关键信息
- ▸回顾2Q26，三星/海力士/美光/闪迪/铠侠五家合计总收入2,274亿美元（同比+194%、环比+43%）、营业利润1,
- ▸按P/B与ROE的方向组合，本轮已进入“盈利仍在上行、估值先行回落”的第二段（图2），市场关注点正从盈利上修空间转向盈利
- ▸1）长协。若2027年ASP降至较2Q26低约40%的地板价水平，对应行业2027E PE约14x；
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