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AI下一轮赢家浮现？PIMCO避开美股巨头，重押亚洲“卖铲人”
📋总体概括
AI资本支出狂潮仍在延续，但资金押注的方向正在发生变化：相比估值高企的美国科技巨头，亚洲半导体、数据中心基础设施等AI供应链正受到更多关注。 据彭博，Pimco基金经理Emmanuel Sharef正加码亚洲市场。 他认为，相较美国科技股，亚洲资产拥有更低的估值、更强的盈利增长，以及更直接的数据中心建设敞口。 与此同时， Sharef正低配大多数超大规模云计算商及“科技七巨头”成员。 在他
⚡关键信息
- ▸AI资本支出狂潮仍在延续，但资金押注的方向正在发生变化：相比估值高企的美国科技巨头，亚洲半导体、数据中心基础设施等AI供
- ▸据彭博，Pimco基金经理Emmanuel Sharef正加码亚洲市场。 他认为，相较美国科技股，亚洲资产拥有更低的估值
- ▸与此同时， Sharef正低配大多数超大规模云计算商及“科技七巨头”成员。 在他看来，持续攀升的AI资本支出正在推高这些
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