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机构：全球DRAM第二季度市场规模环比增长55.9%，创历史新高
📋总体概括
CFM闪存市场数据显示，2026年二季度全球DRAM市场规模达1470.24亿美元，环比大增55.9%，创历史新高。核心驱动是服务器与HBM等高附加值产品需求强劲，原厂量价齐升，不过服务器、PC DRAM均价环比涨幅从一季度的翻倍回落至40%—50%。展望三季度，长协价格上限已锁定，涨价空间逐季收窄，ASP预计仍涨但增速趋缓，本轮存储超级周期正从爆发期进入高位放缓阶段。
⚡关键信息
- ▸2026年二季度全球DRAM市场规模1470.24亿美元，环比增长55.9%，创历史新高
- ▸原厂扩大服务器DRAM、HBM等高附加值产品销售，服务器与PC DRAM均价一季度环比翻倍
- ▸二季度DRAM ASP涨幅回落至40%—50%区间，但仍实现量价齐升
- ▸三季度原厂与部分服务器客户已锁定长协价格上限，非长协涨价空间逐季缩小
🔥犀利点评
1470亿美元的单季规模，DRAM已经彻底从周期品变成了AI时代的硬通货，服务器和HBM把定价权牢牢攥在原厂手里。但真正的信号不是55.9%的环比暴涨，而是涨幅从翻倍回落到四成多、长协上限锁定——这轮景气最陡峭的爬坡段大概率已经过去。暴涨之后必是增速换挡，库存与需求透支的风险正在累积，别把周期顶部当成新常态。
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