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亏掉几百亿之后，新能源“旧王”都去哪了
📋总体概括
新能源产业链正经历剧烈分化：光伏主链龙头中报巨亏数百亿，售价击穿现金成本线，卖一瓦亏一毛；而欣旺达AIDC储能订单同比增长近30倍，金盘科技数据中心业务上半年也高速增长。背后逻辑是AI算力狂飙被电网容量卡住脖子，催生数据中心配套储能、电源设备等新需求，光伏、储能、充电桩企业正从内卷的传统市场转向AI电力赛道寻找第二增长曲线，新能源旧王们借AI算力东风寻求翻身。
⚡关键信息
- ▸光伏主链龙头半年度巨亏数百亿，售价击穿现金成本线，卖一瓦亏一毛，行业仍深陷价格战泥潭
- ▸欣旺达AIDC储能订单同比暴增近30倍，AI数据中心成为储能业务最大增量来源
- ▸金盘科技数据中心业务上半年高速增长，电力设备企业吃到AI基建红利
- ▸AI算力扩张正被电网容量瓶颈卡住，催生数据中心配套供电、储能的全新产业路径
- ▸光伏、储能、充电桩等传统内卷赛道企业正转向AI电力需求寻找第二增长曲线
🔥犀利点评
一边亏几百亿，一边订单涨30倍，同一批企业、两个世界——这不是行业复苏，是AI用真金白银给新能源产业链重新发了牌。所谓「旧王翻身」，本质是传统新能源的内卷产能找到了AI这个新的消化口。但别急着欢呼：数据中心订单能否对冲光伏主链的巨亏、AI基建热潮会不会又是下一个周期性泡沫，才是这些旧王们真正要回答的问题。
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