当马斯克开始造叶片，巴菲特也盯上AI用电：AIDC正在重写“电从哪里来”

📋总体概括

北美AI数据中心建设速度正在快过电网扩容和大发电设备交付，现场主电由备用方案走向数十GW级市场。重型燃机仍占长期基荷优势，但漫长排产给航改燃机、往复式内燃机和固体氧化物燃料电池打开了空间。未来几年的产业机会，更值得从供给稀缺、出货弹性和渗透率变化三个角度观察。 一、发生了什么？——马斯克造叶片，伯克希尔盯上AI用电 1、AI抢电，已经抢到了燃机叶片： 如果只盯着GPU，AI资本开支的故事似乎仍停留