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增速最快：长鑫存储 Q2 拿下全球 DRAM 市场 10% 份额，同比增长 150% 坐稳全球第四
📋总体概括
Counterpoint Research报告显示，长鑫存储2026年第二季度以营收计拿下全球DRAM市场10%份额，同比增长150%（去年同期仅4%），环比增长25%，成为份额增速最快的供应商，坐稳全球第四。三星以39%保持第一，SK海力士份额从39%降至26%但营收同比暴增214%，美光占25%。三巨头合计份额从94%降至87%，长鑫和南亚科技分食，行业格局首次出现松动迹象。
⚡关键信息
- ▸长鑫存储Q2全球DRAM份额达10%，同比增长150%，从4%跃升，环比再增25%，居全球第四
- ▸三星以39%份额守住第一，SK海力士份额从39%腰斩至26%，但营收同比增长214%
- ▸美光以25%份额排名第三，三大巨头合计份额从94%降至87%，垄断格局松动
- ▸HBM市场SK海力士以50%份额领先但同比下滑14个百分点，三星33%、美光18%分列二三
- ▸2026年Q2 DRAM市场整体环比增长57%、同比增长385%，行业处于超级景气周期
🔥犀利点评
长鑫的10%不是捡来的，是全行业暴涨周期叠加国产替代双击的结果——但别忘了，整个DRAM盘子同比膨胀385%，巨头营收都在翻倍，长鑫的增长有多少是周期红利、多少是真刀真枪抢来的份额，还得看下行周期来临时那份额守不守得住。三巨头跌到87%更多是产能瓶颈下的被动让位，而非护城河塌了。真正的考验在HBM和先进制程，长鑫目前还没上牌桌。
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