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外围风险偏好回升，A股短线修复预期升温
📋总体概括
昨日A股三大指数震荡微涨，外围风险偏好回暖提振内资情绪，短线指数修复预期升温。盘面上液冷板块火爆，集泰股份晋级4板，金富科技、宏盛股份4天2板；培育钻石概念同步异动，业内将2026年视为金刚石散热商业化落地元年。机构预测2026年全球智算液冷市场规模或破千亿元。此外特斯拉发布Cybercab自动驾驶出租车，提升无人驾驶、车载算力与车路协同商业化预期，算力硬件产业链修复行情值得关注。
⚡关键信息
- ▸昨日三大指数全线微涨，外围风险偏好回暖带动A股内资情绪修复，短线震荡上行预期升温。
- ▸液冷板块强势，集泰股份晋级4板，金富科技、宏盛股份4天2板；英伟达GB200起将液冷设为标配，GB300全覆盖。
- ▸行业机构预测2026年全球智算液冷市场规模或将突破千亿元，液冷相对风冷为刚需方案。
- ▸业内定义2026年为金刚石散热商业化落地元年，两大散热赛道小市值标的易吸引短线资金抱团。
- ▸特斯拉发布Cybercab自动驾驶出租车，无人驾驶、车载算力、车路协同商业化预期提升。
🔥犀利点评
说白了这就是存量资金的结构性游戏：大盘权重没人抬，游资只能在液冷、金刚石这类小市值赛道里抱团取暖。技术上液冷确实有英伟达站台、刚需属性不假，但连板股已进入高位接力阶段，追高的本质是赌下一棒。金刚石散热喊了多年商业化，2026年落地元年能不能兑现仍是问号。Cybercab发布算实打实的催化，但预期早已反复炒过，别把旧故事当新弹药。修复归修复，赚钱效应能否扩散到整条算力链，才是判断行情成色的试金石。
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