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晶圆代工业，集体涨涨涨
📋总体概括
AI算力需求的爆发正沿产业链向上游传导，晶圆代工先进制程产能遭遇挤兑，涨价潮自2025年下半年延续至2026年下半年仍愈演愈烈。三星已于7月上调4纳米（SF4）代工价格，中国大陆和美国客户涨幅10%至15%，中国台湾客户涨5%至10%，5纳米涨价10%至15%，8纳米涨近10%，部分新订单最高上调15%。台积电亦计划2027年全面上调代工报价，覆盖先进制程。行业整体进入卖方市场，产能分配与定价权成为代工厂核心筹码。
⚡关键信息
- ▸三星7月上调SF4（4纳米）价格：中国大陆和美国客户涨10%至15%，中国台湾客户涨5%至10%
- ▸三星5纳米晶圆价格上涨10%至15%，8纳米也上涨近10%，部分先进制程新订单最高提价15%
- ▸中国大陆客户需求尤为强劲，接受涨幅最大，但三星因需兼顾美国客户与自家芯片产能而无法全部满足
- ▸台积电计划2027年全面上调代工报价，覆盖先进制程，行业涨价潮延续且愈演愈烈
🔥犀利点评
AI抢的不只是GPU，更是上游每一寸先进制程产能，代工厂终于等到属于自己的超级周期。三星敢分区域差别定价——中国大陆客户吃下最大涨幅——说明这不是成本推动，而是赤裸裸的供需定价权测试。台积电把全面涨价放到2027年，摆明了笃定AI需求三年内不会退潮。但历史经验提醒：晶圆厂集体涨价的顶点，往往就是周期反转的前夜，狂热中更该盯紧终端AI芯片的真实消化能力。
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