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澜起科技：CXL3.2 芯片导入三星 SK 海力士，PCIe Switch 年内流片
📋总体概括
澜起科技公布上半年业绩：营收33.35亿元同比增长26.7%，归母净利润19.97亿元同比大增72.3%。互连类芯片收入31.11亿元，其中MRCD/MDB、PCIe Retimer、CKD及CXL MXC四款新品合计收入5.38亿元，同比增长80.7%。DDR5第三、四子代RCD出货占比超50%，第六子代已送样支持9200MT/s，并启动DDR6预研。CXL 3.2芯片已导入三星、SK海力士，PCIe Switch预计年内完成工程样片流片。
⚡关键信息
- ▸上半年营收33.35亿元同比增长26.7%，归母净利润19.97亿元同比大增72.3%
- ▸四款互连类新产品合计收入5.38亿元，同比大幅增长80.7%
- ▸DDR5第三、第四子代RCD合计出货占比突破50%，第六子代送样支持9200MT/s
- ▸公司是全球主要供货PCIe 5.0 Retimer芯片的两家厂商之一，出货量显著增长
- ▸CXL 3.2芯片导入三星、SK海力士，PCIe Switch预计年内完成工程样片流片
🔥犀利点评
澜起的财报是国产芯片里少见的「真增长」：不靠补贴讲故事，而是踩中AI服务器和DDR5迭代两条硬赛道，新品80.7%的增速说明产品力兑现了。但别急着吹，PCIe Retimer双寡头格局撑不了太久，Astera Labs等对手不会坐视；PCIe Switch和CXL仍是送样流片阶段，离规模化收入还有距离。真正的考验是明年DDR6窗口期能否守住先发身位。
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