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惠普跟上戴尔的节奏：AI业务扩张提速，上调今明两年营收增长预期
📋总体概括
惠普企业最新财季营收122亿美元，同比增长34%，超分析师预期的120亿美元，调整后每股收益1.11美元也远超93美分预期。核心动力来自云与AI业务，营收同比增长25%至90亿美元，服务器营收增长35%至68亿美元，网络业务营收大涨75%至29亿美元。管理层上调2026财年营收增长预期至34%-37%，2027财年预计增长13%-17%，下一财季营收指引中值超共识约13亿美元。继戴尔之后，再度印证AI服务器需求的行业性强势。
⚡关键信息
- ▸惠普财季营收122亿美元，同比增长34%，调整后每股收益1.11美元均超市场预期
- ▸云与AI业务营收同比增长25%至90亿美元，服务器营收增长35%至68亿美元成核心引擎
- ▸网络业务营收同比大涨75%至29亿美元，其中数据中心网络营收增长112%至3.82亿美元
- ▸2026财年营收增长预期上调至34%-37%，下一财季指引中值超共识约13亿美元
- ▸与戴尔、超微主攻超大规模数据中心不同，惠普聚焦企业与主权AI客户的差异化路径
🔥犀利点评
AI服务器订单砸下来，谁接住谁起飞，惠普用一份超预期的财报证明自己不只是接盘侠。但别急着欢呼：毛利率被英伟达GPU价格压得死死的，服务器营收涨35%赚的却是辛苦钱。惠普聪明在避开超大规模云厂商这个红海，转做企业和主权AI客户，利润结构确实更体面。财报后股价反跌1%说明市场早已 price in——AI叙事讲到今天，超预期已是入场券，不再是被奖励的理由。
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