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博通财报电话会实录：AI收入未来两年连续翻番，“实际需求甚至更高”
📋总体概括
博通发布2026财年第三季度财报，单季收入296亿美元、同比增长86%，AI半导体收入同比暴涨221%，各项指标全面创纪录。公司大幅上调AI指引：2026财年AI收入升至580亿美元，2027财年翻倍至1150亿美元，2028财年再翻倍至2300亿美元，并给出每股收益超30美元的目标。CEO陈福阳称供应已锁定，实际需求甚至超过该展望。博通还首次系统披露Anthropic、OpenAI等主要XPU客户的多年部署路线图，客户订单能见度延伸至2028年。
⚡关键信息
- ▸博通Q3单季收入296亿美元、同比增长86%，AI半导体收入同比暴涨221%，全面创纪录
- ▸AI收入指引三级跳：2026财年580亿美元、2027财年约1150亿美元、2028财年2300亿美元，连续翻番
- ▸陈福阳表示供应已锁定，实际需求甚至超过2300亿美元的展望，公司将努力提升供应能力
- ▸Anthropic路线图：2026年部署1GW Ironwood，2027年5GW TPU v8i，2028年新增10GW，有望2027年成为最大XPU客户
- ▸OpenAI首代定制芯片Jalapeño已出货，2027年部署1.3GW，2028年超5GW，届时将成第二大客户
🔥犀利点评
连续翻番的AI指引加客户路线图全盘托出，博通这是在把订单能见度当护城河展示—— Anthropic加OpenAI合计近20GW的部署量，本质是超大规模云厂用自研芯片对冲英伟达议价权的军备竞赛。但要泼盆冷水：2300亿美元指引的前提是这些模型公司烧钱能力和算力需求都不掉链子，一旦AI资本开支周期转弯，博通的定制芯片生意比卖标准件更难转身。需求超指引这种话，听听就好，锁定的从来是供应，不是需求。
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