供应链🔥8.0
内存一直涨 存储大厂开始怕了！大佬直言：别人要没法活了
📋总体概括
存储大厂华邦电子董事长焦佑钧公开直言内存涨价已到极限：当前产业「百业萧条，一枝独秀」，只有AI厂商对涨价照单全收，内存厂毛利率已达七至八成。他警告继续涨价将压抑2026年手机与PC需求，消费者换机周期拉长，最终伤害普通大众，并喊话AI产业不能把所有饭都吃完。他还反向看淡盖厂热潮，认为景气越早反转越利于产能规划，并重申本轮上升循环约两年、预计2027年6月结束的预判，若硬拖则将陷入长达四年的痛苦修正期。
⚡关键信息
- ▸华邦电子董事长焦佑钧直言内存涨价已到极限，当前电子产业只有AI产业对涨价照单全收
- ▸内存厂毛利率已达七成甚至八成，但焦佑钧认为不可能继续推升，极限是消费者没有钱
- ▸2026年手机与PC销量均显著下滑，若内存继续涨价，消费者将旧机多用一年，终端需求进一步受压
- ▸焦佑钧反向观点：最怕不景气太晚来，好景气持续过久将导致业界一直盖厂、反转时产能过剩
- ▸他两年前预判本轮上升循环为期两年，以2025年7月启动计算预计2027年6月结束，若拖到2028或2029年将面临长达四年的修正期
🔥犀利点评
赚着七成八成毛利率的存储厂董事长喊停涨价，不是良心发现，而是恐惧——AI单点繁荣撑不起整个产业链，手机PC需求塌了，产能最后砸在所有人手里。他真正怕的是全行业被景气幻觉绑架继续盖厂，重演历史上每一轮存储过剩惨案。这番话与其说是警告AI，不如说是给同行的集体心理按摩：先有人喊出来，将来崩了才不丢人。
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