供应链🔥9.0
苹果第四财季库存金额超 140 亿美元同比激增 154%，存储芯片成本压力或持续至明年
📋总体概括
苹果最新财报显示其正大规模囤积存储芯片：第四财季库存达145.4亿美元，环比增长31.1%，同比激增154.3%。受存储芯片成本上涨影响，苹果预计12月季度毛利率将从47.9%降至45%-46%。CFO特努斯称存储涨价「前所未有」，前期库存的成本优势将逐渐减弱，且12月后成本还会继续上涨。苹果已通过上调Mac、iPad和iPhone售价，以及大幅增加330亿美元生产采购承诺来应对，成本压力或持续至明年。
⚡关键信息
- ▸苹果第四财季库存达145.4亿美元，同比激增154.3%，环比增长31.1%，主因囤积存储芯片
- ▸受存储成本上涨影响，苹果预计12月季度毛利率降至45%-46%，低于9月季度的47.9%
- ▸CFO特努斯称存储芯片涨价「前所未有」，前期库存带来的成本优势会逐渐减弱
- ▸苹果今年6月上调Mac和iPad售价，9月上调iPhone售价以对冲成本压力
- ▸6月季度至9月季度间，苹果生产采购承诺金额增加330亿美元以改善供应
🔥犀利点评
苹果这台印钞机也扛不住存储涨价的碾压：154%的库存暴增本质上是恐慌性抢购，赌的是现在买比以后买便宜。但CFO自己都承认库存优势会衰减，而涨价对冲 iPhone这种刚需产品还好使，Mac和iPad就未必了。真正该问的是：这轮存储超级周期是AI吸走了产能，苹果除了买贵和卖贵，别无选择，这就是供应链话语权被反噬的代价。
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