供应链🔥8.0
联电拿下光通讯重磅订单 代工报价达传统制程7倍
📋总体概括
联电拿下光通讯PIC芯片重磅代工订单，客户包括全球光模块龙头中际旭创及获腾讯创投注资的赛丽光子，初期订单量上看1万片，在新加坡厂生产，后续有望加单。PIC单价达传统CMOS制程的7倍，将显著增厚联电获利。随着光通讯向800G、1.6T演进，高塔、格罗方德产能已被抢空，联电凭借12吋硅光子量产实绩和成本优势跻身AI高速光互连关键供应链，长期PIC月产能目标1.8万片。
⚡关键信息
- ▸联电获中际旭创与赛丽光子PIC大单，初期总量上看1万片，于新加坡厂生产，后续可望再加单
- ▸PIC产品单价达传统CMOS制程的7倍，有望显著增厚联电获利并带动业绩跃升
- ▸光通讯朝800G、1.6T甚至3.2T规格迈进，高塔半导体与格罗方德相关产能已被抢购一空
- ▸联电7月与SILITH完成首批12吋硅光子量产晶圆交付，从开发到量产仅18个月并通过大型云客户验证
- ▸赛丽每通道100G、200G的PIC累计出货逾800万颗，正与联电共同开发每通道400G技术
🔥犀利点评
AI光互连把成熟制程厂从红海里捞了出来。高塔、格罗方德产能被抢空，客户主动上门，联电靠的不是先进制程，而是12吋硅光子量产实绩和成本优势——这恰恰说明AI供应链的短板不在3nm，而在这些没人愿意卷的特种工艺。7倍单价是真金白银的定价权，联电这次卡位相当聪明。
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