供应链🔥7.0
鸿海：未来18个月AI服务器产能已被订满
📋总体概括
鸿海董事长刘扬伟表示AI基础设施需求依然强劲，未来至少18个月的AI服务器产能已被全部订满。公司计划将全球AI服务器市占率从目前约40%提升至明年45%、未来数年达50%。今年第二季度，包含AI服务器的云端及网通产品营收占比首次突破50%，达到51%，标志着这家以iPhone组装闻名的代工巨头收入结构已发生根本转变。刘扬伟预计三至五年后AI基础设施将占营收60%至65%，并否认行业泡沫，称明年将维持双位数增长，但同时强调审慎投资，「过度投资会害死公司」。
⚡关键信息
- ▸鸿海未来至少18个月的AI服务器产能已被订满，显示AI基础设施需求持续强劲
- ▸鸿海计划将全球AI服务器市占率从约40%提升至明年45%、数年内达50%
- ▸第二季度含AI服务器的云端及网通产品营收占比达51%，首次突破50%
- ▸刘扬伟预计未来三至五年AI基础设施将占鸿海营收60%至65%
- ▸鸿海每年AI投资可能超过原订30亿至50亿美元，强调严控支出防止过度投资
🔥犀利点评
「18个月产能被订满」这句话含金量极高，等于给唱衰AI泡沫论的人当面回击。更值得注意的是鸿海已不再是iPhone代工厂，服务器收入占比过半是历史性拐点。但刘扬伟那句「过度投资会害死公司」才是真清醒——订单满不等于永远满，需求还集中在模型商和云厂商手里，政府和企业客户尚未真正接盘，一旦主力客户砍单，代工模式的脆弱性依然暴露无遗。
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