供应链🔥9.0
闪迪：AI推理改写NAND供需 长期订单延伸至2030年
📋总体概括
闪迪在2027财年第一财季财报电话会上指出，AI推理正改写NAND闪存供需格局：客户普遍低估了AI基础设施所需闪存容量，纷纷追加长期订单，其新商业模式（NBM）订单管道已排到2030年以后。2027财年约50%位元出货被NBM锁定，2028财年预计升至约三分之二。数据中心已成NAND需求核心，占比接近一半，预计2027年超过55%、需求同比增长约40%。闪迪还宣布首款高带宽闪存（HBF）晶片完成流片，瞄准KV Cache这一新增长点。
⚡关键信息
- ▸闪迪NBM长期订单管道已延伸至2030年甚至更远，客户普遍低估AI基础设施所需NAND容量
- ▸2027财年约50%位元出货量被NBM协议锁定，2028财年预计升至约三分之二
- ▸数据中心在NAND行业占比从十年前约20%增至近一半，预计2027年超55%、需求同比增长约40%
- ▸闪迪预计本十年末KV Cache或占AI数据中心闪存市场约三分之一，AI数据中心规模接近整个NAND市场
- ▸首款高带宽闪存（HBF）晶粒已完成流片进入制造，样品计划下一个日历年交付，目标接近HBM读取带宽
🔥犀利点评
存储厂最擅长讲故事，但这次逻辑站得住：KV Cache确实让NAND从配角变成AI推理的容量层，需求结构变了，长约锁定到2030也就不奇怪。真正要看的是HBF能否兑现接近HBM的带宽——画饼容易，性能和成本落了地才是硬通货。至于客户「低估容量」，多少也是涨价前的经典铺垫，别急着全信。
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