供应链🔥8.0
DRAM自给率仍遥远！国内科技巨头转向三星SK海力士：寻求10年超长合约锁供应
📋总体概括
国内主要云服务商正与三星、SK海力士洽谈服务器内存长期供应协议（LTA），部分客户寻求把合同期限拉长至10年、覆盖至2035年，远超行业常见的3至5年。其背后是长鑫存储、长江存储在高性能服务器DRAM的产品竞争力与量产稳定性上仍难满足需求，国内厂商虽有进展——长鑫17nm DDR5良率突破90%，2026年底月产能目标约35万片，自给率预计从2023年的7.3%升至2026年的18.6%，但短期内服务器内存供应仍高度依赖韩系厂商。
⚡关键信息
- ▸国内云厂商与三星、SK海力士洽谈服务器DRAM长期供应协议，部分客户寻求10年合约，覆盖至2035年
- ▸行业常见LTA期限为3至5年，10年超长合约在DRAM采购中极为罕见
- ▸长鑫存储17nm工艺DDR5良率已突破90%，DDR4、DDR5、LPDDR5全系列量产，计划年底推出4F²架构服务器DDR5 RDIMM
- ▸长鑫2026年底DRAM月产能目标约35万片，接近美光同期水平
- ▸中国DRAM与NAND合计自给率预计2026年约18.6%，较2023年的7.3%提升，但仍远未自主
🔥犀利点评
10年长约云厂商不是买内存，是买保险。AI服务器抢潮下，HBM挤占产能、DRAM价格飙升，锁供比锁价更急。但这份长约本质上是对国产替代投了不信任票：长鑫良率90%看着漂亮，可服务器RDIMM要的是稳定供货和企业级验证，账面产能35万片不等于能接单。18.6%的自给率里，服务器这一最难啃的硬骨头还是空白。国产存储的乐观叙事与云厂商的真金白银选择之间，落差一目了然。
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