供应链🔥8.0
野村证券：存储芯片需求在 2028 年前仍将快速增长，AI 投资前景被过度担忧
📋总体概括
野村证券10月20日发布全球存储芯片行业报告，认为尽管市场担忧AI企业融资压力（如CoreWeave债券暴跌）可能引发削减资本开支，且长鑫存储技术进步带来供应风险，但市场高估了这些风险，存储芯片需求将在2028年前保持快速增长。野村给予三星电子和SK海力士「买入」评级，目标价分别为67万韩元和470万韩元，核心依据是全球数据中心新增容量将从今年的22.3GW增至明年的31.5GW。
⚡关键信息
- ▸野村证券发布全球存储芯片行业报告，看涨存储芯片需求至2028年前持续快速增长
- ▸野村给予三星电子和SK海力士「买入」评级，目标价分别为67万韩元和470万韩元
- ▸市场担忧CoreWeave债券价格暴跌导致AI企业削减资本开支，野村认为风险被高估
- ▸野村估算OpenAI与Anthropic今年Q3合计营收同比增长507%
- ▸全球数据中心今年新增容量预计22.3GW，明年将增至31.5GW，支撑存储需求
🔥犀利点评
野村这份报告本质是在给市场泼冷水式地打气：把CoreWeave融资困境、长鑫存储扩产这些利空一笔带过，再用数据中心扩容数据兜底。507%的营收增速确实亮眼，但AI巨头烧钱换营收的模式能撑多久没人敢打包票。三星和海力士短期业绩确定性高是真的，可卖方报告给双龙头齐刷刷「买入」，历来都是行情高位时最响的号角，投资者不妨多留个心眼。
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