供应链🔥8.0
余承东曾称国产EUV可期！光刻机被抢疯了：ASML、佳能、尼康度在扩产
📋总体概括
AI算力需求爆发正向上游光刻设备传导：ASML三季报披露客户2027-2028年预订单已超现有扩产计划，部分客户甚至在咨询2029-2030年配额，公司计划明年将低数值孔径EUV与浸没式DUV产能各提高30%，并对紧俏设备提价；佳能宣布明年半导体光刻设备产量最高接近翻倍，尼康则瞄准先进封装市场研发更高精度数字光刻设备。国内方面，余承东此前透露国产EUV正在攻坚，现阶段主流量产路径依托已国产化的DUV设备推进。
⚡关键信息
- ▸ASML披露客户2027-2028年预订单已超现有扩产计划，核心客户开始咨询2029-2030年远期供货配额
- ▸ASML计划明年将低数值孔径EUV和浸没式DUV光刻机产能各提高30%，并已完成新一轮定价谈判、将对紧俏设备提价
- ▸佳能宣布明年半导体光刻设备整体产量最高接近今年的两倍，承接下游溢出订单
- ▸尼康启动更高精度数字光刻设备专项研发，瞄准先进封装芯片市场布局后摩尔时代增量
- ▸余承东此前透露国内正全力攻坚EUV光刻机，现阶段量产先进芯片仍依托完全国产化的DUV设备
🔥犀利点评
抢购光刻机抢到2029年配额，这不是景气，是恐慌性囤产能。AI芯片军备竞赛下，设备商坐地起价、客户排队跪求，真正的话语权全在ASML手里。国产DUV国产化是保底，但EUV一天不落地，国内先进制程就永远被卡在别人扩产计划的施舍线以下——窗口期是别人给的，不是自己挣的。
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