供应链🔥7.0
黄仁勋称 2029 年不太可能出现内存过剩，英伟达仍会大量使用
📋总体概括
针对存储板块因产能过剩担忧遭遇集中抛售，英伟达CEO黄仁勋周四接受CNBC采访时明确表态：到2029年内存行业不太可能出现过剩，HBM未来数年仍将被广泛采用，LPDDR也将继续大量使用。此前韩国媒体曾警告AI热潮降温后大量新增产能将在2029年把存储市场推向红海，黄仁勋此番言论意在稳定市场信心，也凸显英伟达作为存储最大买家之一的话语权与利益立场。
⚡关键信息
- ▸黄仁勋接受CNBC采访称2029年内存芯片行业不太可能出现过剩情况
- ▸此前一周存储板块股票因产能过剩与需求放缓担忧全线受挫、遭集中抛售
- ▸黄仁勋称HBM未来数年仍将被持续广泛采用，且「总是可以用得更多」
- ▸英伟达自称全球首家将手机LPDDR内存引入数据中心，能效比现有产品高一倍
- ▸韩国媒体Maeil Business援引专家称2029年大量新增产能将令存储市场成红海
🔥犀利点评
黄仁勋这话得反着听一半：他既是技术先知，也是全球最大的内存买家之一，说「永远用得不够」本质是在护自己的供应链盘子和AI叙事。存储股集体下跌不是没道理——产能周期是真实的，三星、SK海力士扩产潮一旦叠加AI资本开支放缓，2029年确实悬。但HBM确实特殊，先进制程产能刚性、绑定GPU订单，短期过剩概率低。真正的风险不在HBM，而在传统DRAM和NAND。信CEO还是信周期？历史告诉你，信周期。
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