供应链🔥7.0
光互联走向全链路协同，光纤产业链机遇多
📋总体概括
在2026全球光纤光缆大会上，行业人士透露数通用光纤占光纤总需求量已超30%，AI算力驱动光模块需求激增，光纤正从配套材料转变为算力基建交付的瓶颈部件。随着光互联速率不断提升，多模、保偏、超低损、空芯、多芯等特种光纤及配套连接器有望成为产业链主要增长方向，光纤产业迎来结构性升级机遇。
⚡关键信息
- ▸2026全球光纤光缆大会上，行业人士披露数通用光纤占光纤总需求量已超过30%。
- ▸光模块需求快速增长带动光纤需求，光纤已逐渐成为算力基建交付的瓶颈部件。
- ▸多模、保偏、超低损、空芯、多芯等特种光纤有望成为行业主要增长方向之一。
- ▸与特种光纤配套的连接器等器件也被视为产业链的重要增长点。
🔥犀利点评
光纤从配角变瓶颈，本质是AI算力把光互联推向了全链路协同时代。普通光纤早就产能过剩打价格战，真正的机会全在特种光纤和连接器这些高门槛环节——空芯、多芯这类产品拼的是技术壁垒而非产能。投资逻辑很清晰：别看总需求盘子，要看高端占比的爬坡速度。谁能卡位超低损和空芯赛道，谁才吃得到这波算力红利。
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