供应链🔥9.0
台积电A14制程定了！2028年量产：客户参与度超2nm
📋总体概括
台积电在业绩说明会上披露先进制程路线：2纳米已于2025年第四季度以不错良率量产，新竹与高雄多期晶圆厂同步扩产，2027年产能预计比2026年翻一倍以上；A16整合纳米片晶体管与背面供电Super Power Rail，与N2P、A14构成下一代三大主力。A14采用第二代纳米片晶体管，2027年风险试产、2028年量产，客户参与度超过2纳米同期。快速放量已在第三季度稀释1.3个百分点毛利率，显示先进制程竞赛的巨额成本。
⚡关键信息
- ▸台积电2纳米已在2025年第四季度以不错良率量产，新竹和高雄多期晶圆厂同步提升产能
- ▸2027年2纳米全年产能预计比2026年翻一倍以上，驱动因素为智能手机、高性能计算和AI芯片
- ▸2纳米快速放量在第三季度造成1.3个百分点的毛利率稀释，第四季度营收占比未给出预测
- ▸A14定于2027年风险试产、2028年量产，采用第二代纳米片晶体管，客户参与度超2nm同期
- ▸A16整合纳米片晶体管与背面供电技术Super Power Rail，与N2P构成下一波先进制程主力
🔥犀利点评
客户参与度超2nm，说明大客户已被锁进A14的节奏里——先进制程早就不是技术竞赛而是绑定游戏，苹果、英伟达们排队预付产能，台积电的垄断才有底气在良率爬坡期硬吞1.3个百分点的毛利率稀释。别家还在追赶N2，台积电已把2028年的牌摊在桌上，这差距不是一代制程，是整个生态的代差。
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