供应链🔥9.0
英特尔拿下苹果大单：M/A系列芯片由其代工
📋总体概括
据KeyBanc分析师亚洲调研后的乐观判断，英特尔代工业务迎来重大突破：已获苹果M系列和A系列芯片代工订单，采用1.4nm级14A工艺而非传闻中的18A-P，潜在订单量对应60万片晶圆、150亿至200亿美元收入。此外博通、谷歌、微软、英伟达已下订单，Anthropic、亚马逊、SpaceX、特斯拉等仍在评估。若消息属实，苹果芯片代工将走向多元化，台积电在果链一家独大的格局有望被打破。
⚡关键信息
- ▸英特尔据称拿下苹果M系列和A系列芯片代工订单，采用14A工艺而非18A-P
- ▸仅苹果订单即对应60万片晶圆、约150亿至200亿美元收入
- ▸博通、谷歌、微软、英伟达已下订单，Anthropic、亚马逊、SpaceX、特斯拉仍在评估
- ▸14A为1.4nm级工艺，采用PowerDirect背面供电、RibbonFET 2与第二代GAA架构
- ▸若成真，苹果供应链多元化将打破台积电在果链的独大局面
🔥犀利点评
这故事听着很美，但本质是分析师叙事：KeyBanc刚结束亚洲调研就放利好，客户名单一个比一个豪华，博通英伟达苹果全凑齐了，堪称英特尔代工的理想剧本。且不说苹果对台积电多年依赖和良率风险，14A还没量产，拿未落地的订单算150亿美元收入，更像给资本市场讲的多头故事。英特尔代工若真翻身，靠的是执行力不是PPT，现阶段先看18A能不能顺利爬坡再说。
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