产业观察🔥7.0
CPU需求暴涨 台积电却把它排除在增长预测之外！原因却很现实
📋总体概括
台积电在法说会上承认，代理式AI正带动数据中心CPU需求持续增长，但因无法区分客户采购CPU最终用于一般服务器还是AI服务器，统计口径难以界定，故CPU未纳入AI加速器营收增长预测。台积电AI收入口径仅含数据中心GPU、AI加速器及HBM相关控制器，并维持2024至2029年AI加速器营收年复合增长率50%中高段的预测。Bernstein预计2027年台积电CPU相关营收将达300亿美元区间上端，占总营收10%至20%。
⚡关键信息
- ▸台积电法说会确认代理式AI正带动CPU需求持续增加，但未将CPU纳入AI加速器增长预测
- ▸原因在于台积电无法区分客户采购的CPU用于一般服务器还是AI服务器，统计存在客观困难
- ▸台积电AI收入统计口径仅含数据中心GPU、AI加速器及HBM相关控制器，不含数据中心CPU
- ▸台积电维持2024至2029年AI加速器营收年复合增长率50%中高段预测，并称实际可能更高
- ▸Bernstein预计到2027年台积电CPU相关营收达300亿美元区间上端，占总营收10%至20%
🔥犀利点评
表面是统计口径问题，本质是台积电刻意保守：CPU需求归因模糊，把它算进AI故事容易抬高基数、透支预期。但300亿美元、占营收一到两成的第三方预测已经说明CPU不是配角，代理式AI把算力瓶颈从训练推向推理与调度，CPU正在悄悄分享AI红利，只是台积电选择把这份糖藏在嘴里不说。
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