供应链🔥8.0
电子布价格涨势延续，高端产能有望释放
📋总体概括
电子布价格本月延续上涨：7628型号再涨1.5元/米，G75电子纱涨3000元/吨，2116与1080薄布各涨2.5元/米。国金证券10月9日研报指出，织布机供给紧张、下游需求超预期及覆铜板价格持续上行共同推高价格。相关上市公司正加快布局低介电、低热膨胀系数等高性能产品，借新增产能与技术改造调整产品结构，高端产能有望逐步释放。
⚡关键信息
- ▸7628电子布本月再涨1.5元/米，G75电子纱涨3000元/吨，2116和1080薄布均涨2.5元/米
- ▸国金证券10月9日研报认为涨价由织布机供给紧张、下游需求超预期、覆铜板价格上行共同驱动
- ▸上市公司加快布局低介电、低热膨胀系数等高性能电子布，通过新增产能与技术改造优化产品结构
- ▸高端电子布产能有望释放，产品结构升级成为企业应对涨价周期的主要路径
🔥犀利点评
电子布这轮涨价本质是AI服务器和高多层板需求把低端产能打爆了，织布机供给卡脖子只是放大器。真正值钱的不是7628涨几块钱，而是低介电布的卡位战——谁先在M8级以上材料放量，谁就能在下一轮CCL溢价里吃肉。现在追涨低端的都是赚辛苦钱，高端产能释放节奏才是股价分水岭。
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