供应链
SEMI 预测：半导体市场规模 2035 年有望达 2~3 万亿美元
📋总体概括
SEMI总裁兼CEO Ajit Manocha在旧金山SEMICON West 2026上宣布，半导体市场2026年仅用8个月就跨越1万亿美元大关，远超其2017年预测的2030年达成时间。他进一步预测2035年市场规模有望达2~3万亿美元，并指出新晶圆厂投资和数据中心扩建是两大驱动力：2029年前将有102家晶圆厂投产（82家在建），479个数据中心在运行、77个在规划中。从5000亿到1万亿仅用5年，印证AI算力需求正以前所未有的速度重塑产业节奏。
⚡关键信息
- ▸SEMI宣布半导体市场2026年仅用8个月突破1万亿美元，比2017年预测的2030年提前约4年
- ▸Ajit Manocha预测半导体市场2035年规模有望达2~3万亿美元，约合13.41~20.12万亿元人民币
- ▸两大增长引擎为新晶圆厂投资和数据中心扩建：2029年前102家晶圆厂投产，其中82家已进入建设阶段
- ▸目前479个数据中心在运行，另有77个正在规划，带动设备、材料和封装需求同步扩张
- ▸从5000亿美元到1万亿美元仅用5年，此前达到5000亿用了50年
🔥犀利点评
Manocha 2017年的1万亿美元预测当年被当笑话，结果提前四年兑现——这份履历让他的2~3万亿新预测没法轻易嗤之以鼻。但要注意，这一轮狂飙本质是AI算力的单一叙事驱动：数据中心扩建是真金白银，可一旦AI资本开支退潮，芯片市场的曲线也会立刻变形。用50年走完的路5年走完，爬得越陡，回撤越狠，别把周期性行业当成了永动机。
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