摩根大通发行70亿美元债券，拉开华尔街大行财报后融资潮序幕

📋总体概括

摩根大通在发布第三季度业绩后发行70亿美元投资级债券，分4年期和11年期三档，均可到期前一年赎回，最长档收益率较美国国债高0.9个百分点，较初始指引收窄约25个基点，发行规模高于其最初寻求的至少50亿美元。此举拉开华尔街大行财报季融资潮序幕。据巴克莱预测，华尔街六大银行本季度将通过高等级债券融资约410亿美元，较2015年以来同期平均水平高出30%，显示大行融资需求显著抬升。