供应链🔥7.0
人形机器人将成内存未来大客户！研究称五年内规模将增长约20倍
📋总体概括
Counterpoint Research报告显示，人形机器人将接棒AI成为内存芯片新需求引擎：用于人形机器人的DRAM市场规模预计从今年8300太比特增长约20倍至2030年的172000太比特，单台机器人DRAM容量将从19GB翻倍至39GB。由于机器人靠电池供电、功耗敏感，其内存将侧重低功耗DRAM与大容量NAND，而非数据中心用的HBM。美光CEO此前也预测物理AI将成为存储行业主要增长驱动力。
⚡关键信息
- ▸Counterpoint预计人形机器人DRAM市场规模五年内增长约20倍，从今年8300太比特增至2030年172000太比特
- ▸单台人形机器人DRAM容量将从今年的19GB增至2030年的39GB，翻一倍以上
- ▸报告认为AI对内存需求高峰将在2027年第四季度出现，此后人形机器人接棒成为主要新需求
- ▸人形机器人依赖电池供电，将主要采用低功耗DRAM和高容量NAND闪存，而非HBM
- ▸美光CEO预测L4及以上自动驾驶车辆内存容量超200GB、存储达数TB，比L2/L3高一个数量级以上
🔥犀利点评
华尔街和分析师们又找到一个新故事了。8300太比特听着唬人，但换算成绝对值对全球内存产业不过是零头，五年20倍的基数本来就低。真正值得注意的是技术路线判断：机器人不用HBM、转向低功耗方案，这对三星、SK海力士、美光的产能布局才是实打实的考验。故事讲得早不等于钱来得快，2030年前先看量产爬坡。
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