供应链🔥7.0
马斯克谈中国内存：中国一旦掌握技术 量产能力很强
📋总体概括
马斯克在社交媒体回应关于长鑫存储的讨论时表示，中国一旦掌握某类产品的制造方法，扩大生产规模的能力往往超过世界其他地区之和。他指出LPDDR按共同标准设计，中国正迅速攻克技术问题；而HBM及逻辑芯片上三维堆叠SRAM并解决散热才是真正难点。长鑫9月宣布LPDDR6量产并首用于小米18 Fold（16GB），随后第五代DRAM平台量产，单颗裸片容量提升50%。
⚡关键信息
- ▸马斯克称中国一旦掌握制造方法，扩产能力往往超过世界其他地区之和
- ▸马斯克认为内存约三年前还是低利润率大宗商品，LPDDR标准统一，中国正快速解决技术问题
- ▸HBM及逻辑芯片下方SRAM加三维堆叠RAM并解决散热，是更难攻克的架构难题
- ▸长鑫LPDDR6已量产，首次商用小米18 Fold，容量16GB，符合JEDEC标准
- ▸长鑫第五代DRAM平台量产，新LPDDR5X单颗裸片容量较上代提升50%
🔥犀利点评
马斯克这话一半是事实，一半是给西方供应链敲警钟。LPDDR是标准化程度高的成熟品类，长鑫追上来不意外，真正决定胜负的是HBM和三维堆叠这类 know-how 密集的架构——良率、散热、可靠性不是砸产能就能堆出来的。但别忘了三年前内存还是低毛利大宗商品，长鑫敢在这个周期逆势扩产，赌的就是国产替代的确定性需求。马斯克点破了本质：卡脖子只能卡一时，规模化才是中国的护城河。
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