供应链🔥9.0
老内存涨疯了！DDR4合约价反超DDR5：三个月飙升24%
📋总体概括
据巴克莱报告，全球内存市场持续短缺，DDR4合约价三个月累计上涨24%，月环比涨4%，反超同期涨幅20%的DDR5，缺货同时波及新旧两代平台。花旗分析进一步佐证供需缺口将延续到2028年：DRAM缺口预计2027年四季度达13.9%峰值，NAND缺口2028年一季度达8.3%峰值。巴克莱还指出长协价格正更贴近市场定价，以往价格上下限机制作用淡化，存储行业进入卖方主导的涨价周期。
⚡关键信息
- ▸巴克莱报告显示DDR4合约价三个月累计上涨24%，月环比上涨4%，涨幅反超DDR5
- ▸DDR5同期合约价上涨3%和20%，缺货同时波及新旧两代内存平台
- ▸花旗预计供应缺口持续到2028年，DRAM缺口2027年四季度达13.9%峰值
- ▸NAND缺口预计2028年一季度达8.3%峰值，此后数月才略有缓解
- ▸长协价格更贴近市场定价，传统价格上下限机制作用正在淡化
🔥犀利点评
老规格DDR4涨幅反超DDR5，这不是什么情怀溢价，而是产能全面转向DDR5后旧平台需求硬着陆在库存见底上的典型挤兑。厂商嘴上说扩产，身体却诚实地享受涨价红利，长协价贴市场价更是把议价权彻底收走。花旗把缺口画到2028年，等于宣告未来两年装机和整机成本都别想回落，普通用户和下游厂商只能当韭菜。
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