供应链
有研新材：前三季度营收84.62亿元，同比增长7.31%
📋总体概括
有研新材发布三季报：前三季度营收84.62亿元，同比增长7.31%，归母净利润2.63亿元，同比增长24.98%。但单看第三季度，营收23.04亿元同比下降13.86%，归母净利润7996.11万元，同比下降30.61%，明显承压。业绩波动主要因上年同期转让硫化锂相关技术获得1.08亿元收益，本期无此大额非经常性收益；支撑增长的是集成电路半导体靶材销售收入同比增长40%以上，以及增值税加计抵减政策带来的增益。
⚡关键信息
- ▸前三季度营收84.62亿元，同比增长7.31%；归母净利润2.63亿元，同比增长24.98%
- ▸第三季度营收23.04亿元，同比下降13.86%；归母净利润7996.11万元，同比下降30.61%
- ▸上年同期硫化锂相关技术转让收益达1.08亿元，本期无大额技术转让收益，导致利润承压
- ▸集成电路半导体靶材产品销售收入同比增长40%以上，是核心增长动力
- ▸集成电路企业增值税加计抵减政策对业绩形成正向影响
🔥犀利点评
拆开看这份财报，前三季度的「增长」其实是靶材主业撑起来的，而单季度营收利润双降，本质是去年靠卖硫化锂技术凑出的高基数。剔除一次性收益后，主业反倒显得扎实——靶材增四成说明国产半导体材料替代逻辑还在兑现。但靠增值税加计抵减撑利润的部分成色一般，投资者该盯的是靶材份额能否持续，而不是报表利润率。
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