供应链🔥7.0
光模块大卖，为何光谷众企干不过中际旭创？
📋总体概括
高盛大幅上调2026-2028年全球光模块出货量预测，其中800G及以上上调31%、39%、36%，1.6T及以上上调29%、61%、50%，AI算力需求驱动行业高景气。在第27届中国国际光电博览会上，光谷聚集众多光模块企业，但行业利润高度集中于中际旭创等头部厂商，武汉光谷企业虽技术积累深厚、产业集群完整，却在规模、客户绑定和盈利能力上与龙头差距明显，反映出光通信产业「集群强、龙头弱」的结构性困境。
⚡关键信息
- ▸高盛全线上调2026-2028年光模块出货预测，800G及以上分别上调31%、39%、36%
- ▸1.6T及以上光模块出货量预测上调幅度更大，达29%、61%和50%，指向AI驱动的迭代加速
- ▸第27届中国国际光电博览会9月9日至11日在深圳举行
- ▸光谷光模块企业数量众多、集群完整，但整体竞争力不敌龙头中际旭创
🔥犀利点评
光模块这波行情的本质是AI算力军备竞赛的副产品，而利润分配天然向绑定英伟达等大客户的龙头倾斜。光谷输的不是技术，是速度和客户结构——高校科研基因太重，市场化狼性不足，躺着吃科研成果转化的老本，等回过神来，中际旭创已经用苏州式的产业化效率把牌桌占完了。产业集群不等于产业竞争力，光谷需要的是龙头，不是更多的园区企业。
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