光学 I/O 企业 Lumentum：2029 年初产能已售罄，客户在为 2030 年下单

📋总体概括

高速光学I/O互连企业Lumentum首席执行官Michael Hurlston表示，公司产能已排到2029年初售罄，客户开始预订2030年供应。明年部分产品仅能满足客户30%的需求，2028年部分产品供应缺口同样达三成。公司正全球同步扩产，包括在日本收购生产设施、压缩办公空间腾出厂房，但扩产速度仍远落后于需求。CEO认为芯片级光互连是未来重大商机，预计2029年开始爆发，AI算力需求是驱动光互连供不应求的核心因素。