供应链🔥8.0
全球芯片股反弹之际，韩国存储双雄跑输美光科技
📋总体概括
自8月下旬全球芯片股反弹以来，韩国存储双雄三星电子与SK海力士明显跑输。8月31日至10月8日，三星仅涨0.77%、SK海力士仅涨0.43%，而同期美光大涨11.9%、台积电ADR涨12.55%、英伟达涨6.89%、铠侠涨5.05%，均显著领先。期间外资净卖出两家韩企股票合计22万亿韩元（约154亿美元），显示海外资金对韩国存储板块的信心持续流失，韩国半导体龙头错失本轮全球芯片板块复苏行情。
⚡关键信息
- ▸8月31日至10月8日，三星电子仅涨0.77%，SK海力士仅涨0.43%，涨幅不足1%
- ▸同期美光科技大涨11.9%，台积电ADR涨12.55%，英伟达涨6.89%，铠侠涨5.05%
- ▸期间外资净卖出三星与SK海力士股票合计22万亿韩元，约合154亿美元
- ▸韩国存储双雄集体跑输全球芯片板块反弹行情
🔥犀利点评
全球芯片反弹的顺风车，韩国双雄硬是没挤上去，外资用22万亿韩元的净卖出投了票。这背后不是市场偏见，而是旧叙事失灵：HBM红利早已被定价，而美光正凭HBM4放量讲出反超故事，资金自然弃韩投美。三星若继续在先进制程和HBM认证上磨蹭，跑输只会是常态而非插曲。
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