英伟达投资的Lumentum：光器件产能订单已排至2029年

📋总体概括

受AI数据中心高速建设带动，英伟达注资的光器件厂商Lumentum订单已排至2029年，产能几乎售罄。CEO迈克尔·赫尔斯顿在东京透露，部分产品明年约70%需求无法满足，另有部分产品到2028年仍有30%需求缺口。今年早些时候，英伟达分别向Lumentum和Coherent各投资20亿美元。Lumentum主营先进磷化铟器件，是高速云计算与数据传输的核心环节，光模块上游的稀缺性正成为AI算力竞赛的隐形瓶颈。