消费电子观察 — 智能手机、影音穿戴、智能家居与消费电子供应链资讯与深度分析

<img src="https://image.cls.cn/images/20260828/8t7rXxGRH1_1000x666.jpg" /> 8月28日，学习时报刊发中国地质调查局发展研究中心主任夏鹏署名文章，题为《全球关键矿产领域的发展趋势》。 以下为原文： 全球关键矿产领域的发展趋势 夏鹏 人工智能作为引领新一轮科技革命和产业变革的战略性技术，正以前所未有的广度和深度重塑全球经济结构和国家竞争格局。铜、锂、钴、镍、稀土等关键矿产是支撑人工智能发展的核心物质基础，被视作数字经济时代的“工业粮食”，供应稳定关乎新兴产业发展与科技命脉。伴随人工智能产业链向全场景延伸，全球关键矿产需求进入指数级增长周期，人工智能产业的竞争已从算法、算力、数据层面拓展到关键矿产资源掌控与产业链供应链主导能力层面，深刻影响着各国的科技发展和战略安全。 人工智能产业扩张推动关键矿产需求增长 人工智能产业链条长、覆盖环节多，从芯片制造、算力服务器组装到数据中心运营及配套电力基础设施建设，全链路均对关键矿产形成刚性需求，是拉动全球关键矿产需求增长的动力所在。 算力基础设施（人工智能服务器、智算中心、数据中心）单机金属用量远高于传统设备，大幅增加铜、铝、锡等大宗矿产消耗。光通信与芯片（高速光模块、GPU、半导体封装）带动镓、铟、锗等稀散金属需求的爆发式增长。人工智能终端应用（自动驾驶、智能机器人、物联网、智能终端）拉动稀土、锂、钴、镍等矿产需求持续增长。比如，单台高端人工智能服务器中，用铜量是传统服务器的3倍；用于散热风扇与精密电机的稀土永磁材料为传统服务器的3—5倍。超大规模数据中心对关键矿产的需求更加旺盛，国际能源署（IEA）发布的《能源与人工智能》报告显示，到2030年，全球数据中心的电力需求将增加一倍以上，带动的关键矿产需求也将上升：铜需求增加2%、稀土增加3%、镓增加11%。此外，人工智能算力的高能耗推动储能电池扩张，对锂、钴、镍、石墨等核心材料的需求同步增长。 全球关键矿产竞争呈现多元主体角力新格局 面对关键矿产需求的快速扩张与供应格局的高度集中，全球主要经济体与资源国纷纷调整战略布局。关键矿产已成为地缘政治与产业布局的关键筹码，围绕关键矿产的竞争形成多主体参与、多维度延伸的复杂格局。 发达经济体加速构建联盟化供应体系，推动供应链阵营化布局。美国将关键矿产安全纳入国家安全战略，先后推动“四方关键矿产倡议”“稀土联盟”“硅和平宣言”等多边机制，推出“资源地缘战略参与论坛”与120亿美元“金库计划”，通过资金支持、技术输出整合盟友资源，试图构建排他性矿产供应链，降低对单一来源的依赖。欧盟出台《关键原材料法案》，设定本土开采、加工及回收的量化目标，与中亚、拉美等资源富集地区深化合作，搭建可持续原材料供应网络，推动产业链多元化布局。日本、韩国等国则纷纷通过海外矿业投资、技术研发合作等方式，强化关键矿产供应保障能力。 关键矿产的主要资源国持续强化资源主权管控，推动资源开发向价值链高端延伸。不同于传统的资源出口模式，越来越多的资源国开始通过政策调整把控产业附加值，从“单纯输出资源”转向“留存产业价值”。刚果（金）修订矿业法提高本土化比例要求；津巴布韦、加纳等国相继出台初级矿产品出口限制政策，追求冶炼加工环节向本国转移；印尼全面禁止镍矿原矿出口，推动镍加工产业本土落地；部分中亚、拉美国家依托资源禀赋推行多元平衡外交，在大国博弈中争取更大话语权与经济收益。 关键矿产博弈本质是第四次工业革命主导权的争夺 全球关键矿产资源掌控力度的持续加码，反映了供给与需求的时空错配，更折射出各国对下一代技术体系控制权的普遍焦虑。其核心已超越单纯的资源获取范畴，正演变为一场涵盖资源获取权、技术主导权、供应链安全权的全方位较量，直接影响着各国在新一轮科技革命和产业变革中的战略地位。 稳定的资源供给是产业发展的基础保障。关键矿产供应地理分布高度集中，铜、锂、钴等核心矿种集中在少数国家，供应链天然存在脆弱性。在地缘冲突频发、贸易壁垒增多的背景下，稳定的资源获取能力直接关系着人工智能产业的发展节奏，一旦上游供应中断，下游芯片制造、算力基础设施建设都不得不面临停滞风险。 技术能力是关键矿产价值分配的决定因素。关键矿产的竞争不再是简单的资源开采权争夺，而是冶炼提纯、高端材料制造、循环利用等技术密集环节的综合能力建设。哪个国家掌握了先进提取技术、特种材料制备能力，就能在产业链中占据高附加值环节，掌握资源价值的定价权。 供应链安全是科技自主发展的关键支撑。关键矿产供应链主导权，直接影响人工智能产业的自主性与安全性。通过控制勘探、开采、加工、运输、回收等全链条，一国不仅能保障自身产业稳定，更能在全球科技竞争中获得战略筹码。 人工智能作为新一轮科技革命的核心驱动力，其发展高度依赖关键矿产的支撑。掌握矿产资源与产业链的主动权，就能占据未来科技与产业发展的制高点，这也是全球各国持续加剧关键矿产争夺的根本动因。 全球关键矿产领域中长期发展趋势研判 从发展周期看，人工智能产业处于快速发展阶段，全球能源转型持续推进，这决定了关键矿产的资源布局与供应链调整将是一个长期过程。综合产业发展周期与地缘格局演化判断，未来全球关键矿产领域将呈现以下发展趋势。 一是关键矿产供需矛盾加剧，资源缺口持续扩大。随着算力基础设施批量建设，全球对铜、稀土、稀有稀散金属的需求将保持高速增长。矿产资源从勘探到投产周期长达数年甚至十余年，产能释放速度难以匹配需求增速，供应缺口将在中长期内持续存在，部分矿种可能出现阶段性供应紧张。 二是地缘风险推高供应波动，供应链加速重构。矿产分布的地理集中性与地缘政治博弈相互叠加，使得矿产供应链的地缘风险持续走高。出口管制、投资限制、贸易壁垒等手段会更频繁地出现在资源战略调整中，局部地缘冲突也可能直接冲击矿产生产与运输通道，供应链的不稳定性将进一步凸显。为降低供应链风险，全球主要经济体将持续推动供应链多元化布局，“友岸外包”“近岸生产”成为重要方向，原有的全球化分工体系将逐步向区域化、阵营化转变，全球矿产供应链格局将迎来深度调整。 三是技术迭代与替代突破，成为重塑格局的关键变量。技术进步将从供需两端改变关键矿产的竞争格局。在供给端，绿色开采、低品位矿提取、尾矿回收等技术突破，将有效提升资源利用效率，拓展可用资源规模。在需求端，替代材料技术的发展可能重构需求结构，例如钠电池对锂电池的部分替代、新型磁材对稀土的替代等，都将对现有矿产需求格局产生深远影响。 四是关键矿产竞争呈现长期化特征，与科技革命周期深度绑定。人工智能产业的发展与能源转型的推进均需放在长时段考量，这决定了关键矿产的争夺将伴随整个科技变革进程长期存在。竞争将从单一的资源获取转向全产业链、技术、治理规则的综合比拼，其复杂性与长期性将持续凸显。 人工智能加剧全球关键矿产争夺，是新一轮科技革命背景下产业发展与地缘博弈交织的必然结果。这既关乎各国的科技安全与产业发展，也影响着全球资源治理体系的走向。在差异化发展中寻求合作空间，在保障自身安全的同时提升全球供应链的韧性与可持续性，将是未来各国共同面临的重要课题。在全球人工智能产业加速突破、创新发展的当下，构建开放共赢、包容共享、稳定有序和可持续的矿产资源全球治理体系迫在眉睫。 〔作者系中国地质调查局发展研究中心（全国地质资料馆、自然资源部矿产勘查技术指导中心）主任（馆长）〕

中国地质调查局发展研究中心：人工智能产业扩张推动关键矿产需求增长

📌 概要