周报

折叠iPhone掀开底牌，华为把算力牌桌重排，国产芯片闯进政采与3nm门缝。高端化与自主化双线并进，是本周最清晰的主旋律。

折叠iPhone、骁龙5GHz、昇腾960、2nm大战同周开打——「上桌」成了本周关键词：产品上桌，供应链和架构创新也要上桌分肉。

折叠iPhone Ultra终上桌，价格低于预期却卡在eSIM；两部委定调30万亿规划，华为麒麟折叠芯片亮剑，牌桌正在重排。

库克卸任、玄戒 O3破520万分、长鑫存储LPDDR6量产，折叠屏逆势增长12.6%而大盘暴跌——本周，权力与产业链同步换挡。

存储涨价潮席卷全行业，小米、苹果以自研芯片应战：玄戒O3跑分破520万，苹果押注2nm与折叠屏。成本风暴下，涨价成为下半年主旋律。

存储涨价从内存烧到NAND，涨价预期被拉长至2030；小米2nm抢跑、华为绕道阔屏、苹果音频加码，供应链焦虑成为本周主基调。

端侧AI从系统走向具身：小米称首个AIOS，华为星闪入PC，荣耀手机长身体；同时存储涨价潮加剧，NAND短缺或达四年，供应链焦虑升温。