腕上战争：华为苹果与一颗外挂芯片

导语：2026年二季度，全球可穿戴腕带设备出货量同比下滑2%，看似增长见顶，实则暗流汹涌：智能手表涨6%，基础手环跌9%，无屏手环占比突破15%。[[华为]]以18%整体份额领跑，[[苹果]]用46%智能手表份额守住高端；同一时间，[[芯擎科技]]7nm AI加速芯片[[天工100]]量产交付，[[三星]][[Galaxy Watch 8]]把抗氧化水平搬上手腕。核心判断：腕上竞争已不再是屏幕与表盘的战争，而是传感器、端侧算力与健康干预能力的隐形军备。

一、整体下滑2%，腕带市场被切成两个世界

杭州某数码城的柜台主理人发现，最近顾客越来越“极端”：一半人点名要“没有屏幕、电池能用两周、只记录睡眠和心率”的小手环；另一半预算充足的跑者，进门直接问[[佳明]]的高端运动款有没有现货。中间地带那些带小屏、功能不上不下的基础手环，反而最不好卖。

这个微观场景正好落在[[Omdia]]最新报告的结论上。2026年第二季度，全球可穿戴腕带设备出货量同比下滑2%。但总量下滑掩盖了剧烈的结构分化：智能手表出货量增长6%，基础手环整体下滑9%，基础手表下滑3%，尤其在印度市场，此前出货量的激增并未延续至2026年。

更值得关注的是，无屏机型正成为基础手环里的独立增长极。[[Google]] [[Fitbit Air]]和[[佳明]] [[Garmin Cirqa]]近期发布后，本季度无屏设备占基础款手环出货量的比例超过15%。

产业逻辑并不复杂：腕带设备的普及期红利已经结束，市场进入替换与细分阶段。基础手环的下滑不完全是需求消失，而是厂商主动调整发布节奏和产品生命周期，给无屏与高端产品让路。真正被挤压的，是屏显基础手环和基础手表——它们既没有智能手表的应用生态，也没有无屏设备的低干扰、长续航和低价格。

这一轮“两头热、中间冷”，说明消费者开始用钱包投票：要么为专业健康与运动数据付费，要么追求极简无感的数据采集。中间态产品越来越难以说服用户。接近渠道的人士私下说，无屏手环现在被不少品牌当作“重新定义入门款”的试验田，屏显基础手环的库存压力比财报上看起来更大。

二、华为18%领跑整体，苹果46%统治智能手表：两种胜利

一个典型家庭里，孩子戴着[[华为]]儿童智能手表，妈妈用[[苹果]] Apple Watch监测心率和睡眠，爸爸戴[[佳明]]跑表记录马拉松训练。这个场景对应Omdia报告里并行的两个第一：华为整体份额第一，苹果智能手表份额第一。

Omdia数据显示，2026年第二季度，[[华为]]以18%的市场份额领跑整体可穿戴腕带设备市场，较2025年同期的17%上升1个百分点。报告将其归因于可穿戴产品线的持续扩展，包括旗舰儿童智能手表的全球发布。[[苹果]]则在智能手表领域保持绝对领先，全球市场份额达46%。[[佳明]]在非苹果厂商中市场份额增幅最大，达到15%，与[[三星]]并驾齐驱；三星仍以微弱优势位居第二。

华为的整体第一，本质是“全价格带+全人群”的覆盖胜利。从无屏手环、屏显手环到智能手表、儿童手表，华为用产品线广度把不同购买力、不同年龄段的用户都装进同一个健康生态里。这种打法的好处是份额稳定，但考验供应链管理和渠道效率。

苹果的46%智能手表份额，则是“高ASP+强生态锁定”的胜利。苹果没有在基础手环上恋战，而是把智能手表做成iPhone的延伸健康设备。接近一半的全球智能手表用户最终买了苹果，这个数字本身就是生态粘性的体现。

佳明15%的增幅是第三个信号：高端专业运动正在从通用智能手表市场中切割用户。当苹果用46%守住大众高端，佳明用更深的运动数据、更长的续航和更专业的训练模型吸引核心运动人群。三星虽然仍居第二，但面对佳明的追赶，压力会越来越大。

华为和苹果其实在打两场不同的战争：华为抢人口，苹果抢价值。佳明则在苹果和三星之间撕开一道专业运动的口子。未来智能手表竞争，会越来越像汽车市场：大众品牌、豪华品牌与专业品牌并存。

三、无屏手环回潮，Fitbit Air与Garmin Cirqa的算盘

一位用户把旧屏显手环换成无屏款后说：“屏幕亮起来很烦，我只想它安静地记录睡眠和心率，打开App再看数据。”这种需求正在被[[Google]]和[[佳明]]捕捉。

Omdia数据显示，2026年第二季度，无屏设备占基础款手环出货量的比例超过15%。[[Google]] [[Fitbit Air]]和[[佳明]] [[Garmin Cirqa]]于近期发布，直接推动无屏机型成为基础手环里的增长领域。与此同时，基础手环整体出货量下滑9%。

无屏手环回潮的产业逻辑很直白：去掉屏幕，BOM里少了一块显示模组和触控IC，成本下降，续航上升；同时产品定义从“腕上信息终端”退回“健康传感器入口”，把交互全部交给手机App。对[[Google]]来说，[[Fitbit Air]]可以用更低价格获取大量健康数据，为后续的AI健康订阅服务铺路；对[[佳明]]来说，[[Garmin Cirqa]]则可以作为运动表的入门引流产品。

有接近产品经理的人士私下说，无屏手环的毛利率并不比带屏手环低，因为省下的屏幕成本，一部分被投到更准的传感器上。

这一轮无屏回潮，不是回归2015年的功能手环，而是经过一轮市场教育后，用户主动选择“低干扰”。当智能手表功能越来越重、需要每天充电，无屏手环反而成了健康监测的常驻设备。屏显基础手环被上下夹击，份额萎缩几乎是确定性趋势。

四、Galaxy Watch 8测抗氧化：健康可穿戴进入“生物标志物”深水区

想象用户晚上聚餐吃完烧烤，[[三星]] [[Galaxy Watch 8]]没有只提示心率升高，而是建议：“抗氧化水平偏低，明天增加蓝莓、坚果和西兰花。”这种从“监测状态”到“干预行为”的转变，正是健康可穿戴的下一个战场。

素材披露，三星Galaxy Watch 8的新功能可以测量用户的抗氧化水平，外界评价为“派对技巧”，但它可能真正帮助用户改善饮食，并进而提升整体健康。抗氧化水平是反映饮食质量、氧化应激和代谢健康的一个生物标志物，过去通常需要实验室血液检测。

把抗氧化测量搬上手腕，意味着可穿戴健康功能正在从心率、血氧、睡眠、体温、心电图等常规指标，向更细颗粒的生物标志物延伸。这个转折点一旦成立，手表就不再只是“记录你睡得怎么样”，而是开始“建议你明天吃什么”。

背后的产业逻辑是：传感器与算法的竞争正在进入深水区。抗氧化水平测量需要更精密的光学或电化学传感器，以及能够处理个体差异的算法模型。没有端侧AI算力的配合，这类功能很难做到实时、低功耗和个性化。

[[苹果]]用46%的智能手表份额建立了庞大的健康生态，[[华为]]在运动健康领域有多年研究积累，[[三星]]选择抗氧化作为差异化切口，说明头部玩家都在寻找下一项“用户愿意为之付费”的健康能力。谁先把传感器数据转化为可执行的健康建议，谁就能提升用户留存与平均售价。

一场从“测量”到“干预”的升级，正在把智能手表从消费电子变成个人健康助理。这个市场不再只看出货量，还要看用户愿意为持续的健康服务付多少钱。

五、芯擎天工100：一颗外挂AI加速芯片的跨界启示

在武汉经开区，[[芯擎科技]]的工厂刚完成一批插卡式AI加速芯片交付。车企工程师把[[天工100]]插进车载系统的PCIe接口，一台原本没有大模型能力的中控屏，立刻能流畅运行3B到7B参数模型，语音助手实时响应，全程不需要更换主控芯片。

[[天工100]]采用7nm制程，拥有96 TOPS算力与102GB/s独立内存带宽，AI推理不占用中控、仪表等基础功能算力，支持多模态语音交互与AI助手实时响应，成本控制在千元级别，相较传统高算力双控方案至少降低一半。芯片通过AEC-Q100 Grade3与ISO 26262 ASIL-B双重车规认证，内置硬件安全加密模块。[[芯擎科技]]2018年成立于武汉经开区，已推出国内首款7nm车规级智能座舱芯片[[龍鹰一号]]、智驾芯片[[星辰一号]]及5nm AI舱驾融合芯片[[龍鹰二号]]；[[龍鹰一号]]已实现百万级量产装车，公司上半年完成超2亿美元融资。

天工100最值得产业界关注的，不是96TOPS本身，而是“外挂式AI加速器”的路径。此前车企要部署大模型，主流做法是更换整车主控芯片，成本高、周期长，已售车型几乎无法升级。天工100用插卡式硬件形态，通过PCIe接口即可接入车载系统，新车与存量车型都能“无感”升级。

这对可穿戴设备有直接启示。智能手表和手环同样面临主控算力有限、升级周期慢、功耗敏感的问题。未来手环可能通过外挂低功耗NPU或算法硬化，在不更换主控的情况下获得本地心律失常检测、运动识别、个性化健康建议等AI能力。芯擎证明，端侧AI的规模部署不一定只有高集成SoC一条路，模块化算力同样可以低成本、快落地。

对可穿戴供应链来说，这可能是下一个“隐形军备”：谁能提供低功耗、小体积、低成本的独立AI加速模块，谁就能帮助品牌在健康AI上快速迭代。[[华为]]、[[苹果]]、[[三星]]、[[佳明]]在健康功能上的竞争，最终会传导到上游芯片与传感器。

六、供应链重构：从出货量到健康AI的隐形军备

可穿戴腕带设备的竞争，过去主要看出货量排名；但Omdia这份报告和同期发生的芯片、健康功能新闻放在一起，才能看出真正的产业迁移。

上游机会正在从“卖更多传感器”变成“卖更准的传感器+更低功耗的算力”。无屏手环占比超过15%，意味着光学心率传感器、加速度计和低功耗蓝牙的需求结构会继续向小型化、低功耗倾斜。[[三星]][[Galaxy Watch 8]]的抗氧化测量，则可能带动新型健康传感器和标定算法供应商进入品牌供应链。

中游品牌的分层越来越清晰：[[华为]]用全品类覆盖保持整体第一；[[苹果]]用智能手表46%份额守利润高地；[[佳明]]和[[三星]]在高端运动与健康功能上贴身肉搏；[[Google]]用[[Fitbit Air]]卡位入门级数据入口。这条分层结构一旦稳定，中小品牌在腕上市场的空间将被进一步压缩。

下游的竞争焦点，正从硬件参数转向健康订阅与服务。当设备已经能监测心率、血氧、睡眠，甚至抗氧化水平，用户愿意持续付费的，不再是“多一个传感器”，而是“告诉我该怎么做”。健康AI模型的训练与迭代，依赖端侧算力和云端数据闭环，这又回到[[芯擎科技]][[天工100]]所代表的模块化算力思路上。

一句话总结：出货量下滑2%不是可穿戴的退潮，而是从“手表卖了多少块”转向“手腕能读懂多少身体”。这条赛道正在被传感器、端侧AI和健康服务重新定价。

结语

当[[Omdia]]数据里华为18%与苹果46%并列出现，真正值得担心的不是谁多卖了一个点，而是竞争参数已经切换。无屏手环成为健康数据入口，[[三星]][[Galaxy Watch 8]]把抗氧化水平带上手腕，[[芯擎科技]][[天工100]]用外挂AI加速卡给端侧算力指出新路。未来12个月，可穿戴市场的胜负手大概率不在表盘屏幕，而在低功耗AI、生物标志物传感器和健康订阅的三角地带。谁能不增加用户负担地给出可行动建议，谁才能把腕上战争打到下一场。