AI饥荒，从一片衬底开始

📋 总体概括

磷化铟缺口、长江存储330亿IPO、LG Display新工艺，三件事指向同一个判断：AI对供应链的挤压，瓶颈正从芯片迁移到材料与工艺环节，国产替代窗口同时被打开。