上游热热闹闹，下游开始算总账

📋 总体概括

9月初三件事连成一条线：SEMI数据显示全球半导体设备出货同比增23%，TCL华星在IFA秀出全球首款IJP OLED三折叠便携屏，而任天堂Switch 2却爆出疑似大规模封机潮。上游扩产、中秀技术、下游收紧权限，消费电子产业链的价值分配正在被重新书写。